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bet8网址特色突破助力高成长承销九州证券财经
2018-12-19

  在本次评选中,获得“2017高成长先锋投资银行”这一奖项的机构有安信证券、国海证券、九州证券、华创证券、东兴证券、民生证券、招商证券、华英证券、长江证券承销保荐有限公司和中国建设银行股份有限公司上海市分行。

  这一奖项主要针对的是在2016年业务能力突出、发展速度较快的各类投行,在认可老牌投行对行业做出的贡献外,给更多从业起步时间晚、业务涉及总金额体量小但处于快速发展中的新锐投行们递出了橄榄枝。

  九州证券成“黑马”

  随着新锐投行从幕后走上舞台,让人好奇的是:他们又是如何在竞争激烈的市场中开辟出属于自己的一番天地呢?

  以此次获得“2017高成长先锋投资银行”的九州证券为例,从Wind上可以看到,2015年,在构成投行业务的债券承销、并购重组和IPO保荐这三部分中,九州证券仅为2家债券发行主体承销债券总金额16亿元,可谓表现平平,而到了2016年,九州BET9下载网站,其在一年的时间里完成了对26家债券发行主体的债券承销工作,总承销金额飞涨至249.8亿元,总承销金额同比增长高达14.6倍。

  是何原因造成了九州证券在投行业务上的井喷式发展?在东方财富Choice上可以一窥其因:去年一年,九州证券债券承销项目单笔金额最大的是中国石油化工集团公司2016年公司债券第一期,实际募集资金26亿元,占基础发行规模100亿元的五分之一以上,而其他四家主承销商则是广发证券、招商证券、中国银河证券和中信建投证券这样的老牌券商,在这样的同台竞技中,九州证券甚至更胜一筹,而它又是如何创造出自己的优势的呢?

  九州证券从战略部署、业务运作等方面入手,在“以客户需求为中心”的战略指导下,将投资银行业务作为自身的龙头业务来开展,坚持为客户提供优质、专业、专属的金融服务,必威app下载

  在优质股东的支持下,必威官方网址,九州证券将投行业务的团队按照行业属性分别在文化、教育、传媒、医疗健康、TMT、消费品及旅游等十余个行业实施了专业化分组,专属服务于不同行业类型的客户。目前,九州证券拥有投行团队共20余个,打造了一批专业过硬、经验丰富的投行人员,通过专业的产品设计、敏锐的市场把握、持续不断的跟踪服务,着力为客户创造价值。

  在组织架构上,九州证券对自身的业务在产品和客户两个层面进行了细分,推出了“5×4”的业务运作模式,既致力于成为各大业务条线的“专科医生”,设立了五大产品中心,分别是投资银行、固定收益、资产管理、证券经纪及证券交易,同时致力于成为所属细分客户服务领域的“全科医生”,设立了四大客户服务中心,分别对应机构客户、企业客户、高净值客户和大众客户。

  单个项目重点突围

  在此次评选中,九州证券在债券承销项目上的增长可谓独树一帜,同样在单个项目上有重大突破的还有华创证券、民生证券、华英证券、长江证券承销保荐有限公司。

  其中,华创证券、民生证券和长江证券承销保荐有限公司都是在债券的承销金额和数量上有着显著的增长,而这两项的评分占比高达37.5%(除评委投票部分)。

  据Wind数据统计,2015年,华创证券为14家债券发行主体总承销债券金额29.9亿元,2016年时为52家发行主体承销金额173.18亿元,同比增长4.8倍;2015年,民生证券为23家债券发行主体总承销债券金额为57.11亿元,2016年则为47家发行主体承销债券总金额高达188.2亿元,在承销项目的数量和金额上都翻了一倍;2015年,长江证券承销保荐有限公司为39家债券发行主体总承销债券金额113.2亿元,到了2016年,总承销金额上升至346.66亿元,增长了3倍。

  其中,民生证券在2015年已形成一定业务规模的前提下,通过加大对投行部的资源覆盖力度,严格质量控制,巩固传统的业务优势,实现了在已有业务上的突破。目前,民生证券有员工2122人,其中投行部299人,占总数的14.09%,相对于其他业务板块,处于绝对的重头地位。

  不同于以上三家,华英证券则是在并购重组业务上开花结果,2015年华英证券在并购重组业务上总承销保荐6家企业,募集资金51.31亿元,而在2016年则为6家承销主体募集73.16亿元的资金,同比增长42.6%。

  投行“全能王”的高成长

  在新锐投行不断奋起直追的大环境下,国内老牌券商通过品牌效应和项目积累,在IPO、并购重组等传统投行业务方面仍保持着以往的较大优势,代表者如安信证券等,但在激烈的市场竞争中,他们也在不断地将自己手中的蛋糕越做越大。

  2016年,安信证券在并购重组业务和IPO业务上都有着显著的增长:2016年IPO数量增长7家,总承销金额117.65亿元,承销额同比增长达474%。除此以外,安信证券还积极拓展并购重组业务,2015年并购重组总承销额仅8.06亿元,而到2016年时,安信证券在这一业务上总承销额增长至30.15亿元,同比增长3.74倍。

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